如何使用 HubSpot 或您使用的任何 CRM 工具自動進行資料清理

[Md5656sakil999]

在電子表格中匯出到資料庫以使用某些公式進行清理或手動編輯可能是一項非常繁瑣的任務。檢測這些錯誤並在 CRM 中手動編輯它們可能會更加複雜。總之，手動清理 HubSpot 或其他 CRM 中的資料是不切實際的。

手動執行資料清理過程可能需要付出很大的努力，更不用說這種類型的任務是多麼無聊。此外，它肯定不會完全達到目標，因為到那時，資料庫中將添加數百筆新記錄，而這些記錄本身存在一致性和清潔性問題。

正確執行此任務的唯一方法是使用專門為此設計的工具來自動化流程。因此，以下我們將解釋如何自動化此任務的某些方面，以及我們可以使用哪些工具。

重複數據
在包含大量資訊的資料庫中，重複資料很常見。出現此問題通常主要有兩個原因：資料輸入不一致以及存在將聯絡資訊上傳到我們資料庫的不同管道。

為了避免重複資料並刪除這些無用的記錄，您可以使用以下任何工具：

Google 通訊錄：免費工具，可合併您的聯絡人並偵測重複的聯絡人。
像 Deduley 這樣的工具。
在 HubSpot 中合併聯絡人-本文詳細解釋了這一點。
管理重複項來源：HubSpot

第一次執行重複資料刪除時，您可能必須手動掃描或編輯某些聯絡人。但是，如果您正確執行此任務，則只需執行一次。為了防止這種情況定期發生，我們必須建立符合品質要求的資料輸入。

一致的資料輸入標準化
儘管正如我們所看到的，市場上有越來越多的工具可以讓您進行資料清理，但解決根本問題的最佳方法是實施全面的資料驗證系統。也就是說，一個標準化的系統，以便從現在開始，所有新的和更新的資料都會正確輸入到您的中央資料庫中。

例如，我們可以將電話號碼、姓名、電子郵件或 ID 等欄位設為必填欄位。不僅如此，我們還可以在輸入每個欄位時建立特定的格式，從而避免遺失資料並確保它們都具有相同的格式。

理想情況下，在建立這些欄位時，您可以回到潛在客戶評分策略：哪些資訊對於識別您的買家角色至關重要？從現在起，了解進入資料庫的所有聯絡人對您來說非常重要。

如果您使用不同的工具，我建議考慮雙向整合它們，以確保資訊始終使用最新資料進行更新。

除了這些更具策略性的主題之外，您還必須考慮標準化更多的技術主題，例如確保從現在開始，所有電話號碼都以相同的格式輸入您的 CRM。

例如，在HubSpot 中，您可以將欄位/屬性配置為僅接受號碼，指示您要接受的最小 貝南 whatsapp 號碼數據 以供使用者選擇其國家/地區前綴：

國家/地區代碼

一旦實施了該系統，請確保所涉及的整個團隊都了解系統的最新情況，並清楚如何將其付諸實踐。作為一個活生生的系統，我建議準備一份母文檔，每個人都可以查閱並