按所有者进行阶段转换 CRM 报告
按来源划分的损失原因 CRM 报告
业主损失原因 CRM 报告
销售代表绩效仪表板 CRM 报告
6. 目标进度报告
所有这些数据和信息都应纳入贵公司的总体目标。 CRM 软件可以跟踪这些目标及其相关数据。通过密切关注贵公司实现总体目标的进展情况，您可以让您的业务保持正轨。这些报告可以让您一目了然地了 捷克共和国 whatsApp 数据 解全局，而无需陷入活动或渠道细节的细节中。我们已经提到了一些目标进度报告，但这里还有几个示例供参考：
销售目标 CRM 报告
赢得交易目标 CRM 报告
如何制作 CRM 报告
现在您已经了解了 CRM 报告的强大功能、它如何影响您的业务以及哪六份报告对您的公司最为重要，了解如何创建有效的 CRM 报告非常重要。根据您使用的软件，在特定 CRM 软件中创建报告的过程会有很大差异。但是，有一些需要注意的高级课程可以帮助您创建准确、信息丰富的 CRM 报告，让您的业务走上正轨。以下是创建有效 CRM 报告并正确分析它们的四个主要步骤：
确保客户数据的准确。
选择您需要的报告。
选择您需要衡量的指标。
将见解与目标和总体战略相结合。
1.确保客户数据的准确。
运行功能齐全的 CRM 系统最重要的部分是确保数据准确。这可能意味着要仔细检查客户数据，以确保信息不仅正确，而且是最新的。研究表明，糟糕的潜在客户数据会导致销售部门每位销售代表损失约 550 小时和 32,000 美元。
您的公司必须掌握其数据收集和更新策略。做到这一点的最佳方法是与公司中有权访问客户信息的人员交谈。通过首先将访问权限限制在少数人，可以更轻松地控制数据的收集和输入系统的方式，从而避免常见的失误，例如重复提交表格。确保有权访问客户信息的员工接受安全流程培训，包括如何处理敏感信息、如何创建强密码以及如何避免网络钓鱼。
一旦您了解了谁有权访问以及如何收集信息，您就可以更仔细地查看哪些信息可用。虽然这很困难，但通过仔细查看客户信息并验证其准确性，您可以筛选出与您的业务相关的数据并构建成功的 CRM 报告。
2.选择您需要的报告。
本文前面的部分已经大致介绍了这一步。通过分析您的业务目标和策略，您可以列出要分析的重要指标和数据类型。通过围绕这些领域创建报告，您可以提高对业务的了解。如果您正在寻找一个起点，最好先确定您的业务目标，然后查看 CRM 软件中可用的销售、活动和客户报告选项。